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雷神公司与联合技术公司航空航天业务将进行对等合并

2019年06月11日

 

美国马萨诸塞州沃尔瑟姆,康涅狄格州法明顿,201969——雷神公司(纽交所代码:RTN)和联合技术公司(纽交所代码:UTX)已达成协议以全股票交易方式进行对等合并。该交易将形成一家拥有先进技术的超级系统供应商,以满足快速增长的航空航天和国防领域的需求。领先的防务公司雷神公司,以及由柯林斯宇航和普惠组成的航空领域的领导者联合技术公司合并后,将提供兼备航空航天和国防技术的跨平台互补技术组合。合并后的公司将命名为雷神技术公司(Raytheon Technologies Corporation),具备更广泛的技术和研发能力,能够提供符合客户关注点、创新且经济高效的解决方案。此次合并不包括奥的斯和开利,如此前所宣布,这两部分业务预计将在2020年上半年从联合技术公司剥离。

 

合并后的公司2019年形式上的销售额将约为740亿美元。凭借强大的资产负债表和强劲的现金流水平,雷神技术将拥有更强大的资源和财务灵活度,能够在全商业周期支撑其重大研发和资本投资活动。

 

根据两家公司董事会一致批准的协议条款,雷神公司股东持有的每股雷神股份将获得合并后公司的2.3348股。合并完成后,联合技术公司股东将拥有约57%的股权,而雷神公司股东将在完全稀释的基础上拥有合并后公司约43%的股权。此次合并将在联合技术公司完成已宣布的奥的斯和开利的业务分拆之后进行,预计于2020年上半年完成。奥的斯和开利分拆的时间预期将不会受到拟议合并的影响,正稳步进行且有望在2020年上半年完成。该合并预计可获得美国联邦重组所得税免税资格。

 

雷神公司董事长兼首席执行官汤姆·肯尼迪(Tom Kennedy)表示:“今天对两家公司来说是一个激动人心且充满变革的日子,也为我们未来的成功带来了巨大的机遇。雷神技术公司将继续秉持创新的传统,由敬业的全球员工团队创造出更丰富的航空航天和国防产品。实力的增强将帮助我们为客户预判和应对最复杂的挑战,为其带来价值,并同时为股东创造巨大的价值。”

 

联合技术公司董事长兼首席执行官贺国瑞(Greg Hayes表示,“联合技术公司和雷神公司的合并将定义航空航天和国防产业的未来。我们两家公司拥有标志性的品牌,并且长期以来都坚持创新,坚持以客户为中心,具备久经考验的执行力。合并后,我们将拥有尖端的技术和更广泛的研发能力,从而能够在全商业周期进行投资并满足客户最紧要的需求。业务的合并还将为双方带来成本和收入协同效应,为我们的客户和股东创造长期价值。”

 

合并创造长期价值

 

 

预计业务组成

 

雷神公司计划将其四项业务整合为两项,分别为“智能、航天和机载系统”以及“综合防御和导弹系统”。上述两项新业务将与柯林斯宇航和普惠共同构成雷神技术公司的四大业务。

 

预计资本结构

合并后公司的净债务预计约为260亿美元,其中联合技术公司预计约占240亿美元。公司将争取在合并结束时获得“A”类信用评级。

 

领导层与管理

合并后的公司董事会将由15名成员组成,其中包括8名来自联合技术公司的董事和7名来自雷神公司的董事,首席董事将来自雷神公司。汤姆·肯尼迪(Tom Kennedy)将被任命为雷神技术公司的执行董事长,贺国瑞(Greg Hayes)将被任命为首席执行官。交易结束两年后,贺国瑞将担任董事长兼首席执行官。

 

雷神技术公司总部将设在大波士顿都会区,同时现有办公地点仍将保留。公司将由经验丰富、历经考验,且在创新、协同、履行财务和客户承诺等方面表现突出的高管团队领导。

 

时间安排和合并完成

该交易须满足惯例完成条件,包括获得必需的监管批准,取得雷神公司和联合技术公司股东的批准,以及联合技术公司对奥的斯和开利业务的分拆完成。如前所述,该交易预计在2020年上半年完成。

 

2019年财务展望

雷神公司和联合技术公司2019年的财务展望不会发生变化。

 

咨询方

花旗集团全球市场公司为雷神公司提供财务咨询,RBC资本市场有限责任公司提供公允意见。谢尔曼·思特灵律师事务所(Shearman & Sterling LLP)为雷神公司提供法律顾咨询。 摩根士丹利、Evercore和高盛为联合技术公司提供财务咨询。WLRK律师事务所(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)为联合技术公司提供法律咨询。

 

电话会议

美国东部时间20196108点(北京时间201961020点)将召开电话会议,讨论合并事宜。与会者包括雷神公司董事长兼首席执行官汤姆·肯尼迪;联合技术公司董事长兼首席执行官贺国瑞;雷神公司副总裁兼首席财务官托比·奥布莱恩(Toby O'Brie);以及联合技术公司执行副总裁兼首席财务官阿克希尔·乔里(Akhil Johri)。

 

电话会议的拨入号码为(877280-7280。会议也将通过www.raytheon.com/ir www.utc.com进行在线音频直播。个人可以收听会议并下载会议期间使用的图表。相关图表将在会前提供。我们建议相关方提前测试网站,以确保计算机音频流功能正常。

 

合并信息网站

更多有关合并的信息及相关材料可从 www.futureofaerospacedefense.com获取。

 

关于雷神公司

雷神公司专注于国防、民政和网络安全解决方案,是技术和创新的引领者。雷神秉承创新的传统,为80多个国家的客户提供最先进的电子、任务系统集成、C5I®产品和服务、传感、效果和任务支持服务。雷神公司总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆。关注我们的推特获取更多信息。

 

关于联合技术

联合技术总部设在美国康涅狄格州法明顿,为全球建筑业和航空业提供高科技系统和服务。联合技术把对科学的热情与精密工程相融合,来开发世界所需要的智能、可持续的解决方案。欲了解有关联合技术的更多信息,请访问公司网站www.utc.com,或关注公司微信“联合技术”(微信号:unitedtechnologies)。

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